El plazo de aceptación adicional para la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada el 27 septiembre de 2021 por Faurecia para Hella GmbH & Co. KGaA venció el 11 de noviembre de 2021 y Hella ha licitado un total de 21,662,359 acciones durante el período de oferta de accionistas.
Junto con la participación del 60% que se adquirirá del pool familiar, Faurecia tendrá el 79.5% de las acciones de Hella, una vez finalizada la oferta pública de adquisición. Esto representará para Faurecia una inversión de 5,300 millones de euros, a ser comparado con los 6,700 millones de euros por el 100% de las acciones de Hella, a 60 euros por acción, permitiendo una mayor flexibilidad financiera para Faurecia.
Con esta participación del 79.5% (incluida la adquisición del 60% del pool familiar) y gracias a la estructura legal de Hella como GmbH & Co. KGaA, Faurecia confirma la ejecución de las sinergias de costos identificadas y el plan de optimización desde el día 1 tras el cierre.
Desde el anuncio de la transacción el 14 de agosto de 2021, Faurecia y Hella han avanzado en la preparación de la integración posterior al cierre y están completamente alineadas para operar de manera eficiente inmediatamente después del cierre.
Patrick Koller, Director Ejecutivo de Faurecia, declaró: “Faurecia acoge con satisfacción el resultado positivo de la oferta de adquisición voluntaria de Hella. Hemos diseñado una organización y una gobernanza sostenibles que nos permiten ser eficaces a partir del primer día. Nuestra fusión estratégica con Hella nos permitirá acelerar nuestra transformación y ofrecer una creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés”.
La finalización de la transacción, incluido el acuerdo de la oferta pública de adquisición, aún está sujeto a las aprobaciones restantes por parte de las autoridades reguladoras pertinentes. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2022.
